伦敦传来喜讯！2018年1月23日，永利集团3044am官方入口在境外成功发行5年期5亿美元债券，本次债券发行利率为5年美国国债收益率+225基点，票面利率为4.5%，发行价格为99.201美元，低于目前市场可比中资企业的发行利率，实现了公司在境外资本市场的首秀，同时也是厦门市首家地方国企成功登陆国际资本市场，成为厦门市企业走向国际资本市场的一件里程碑事件。

香港6场投资者会议，1场午餐会，新加坡6场投资者会议，伦敦5场投资者会议，项目组马不停蹄频密会见国际投资者。

　　作为获惠誉国际信用评级“BBB”级（投资级）企业，永利集团3044am官方入口在短短2个月的发行筹备期间，得到了国际尤其是欧洲投资者的高度关注和踊跃参与。为了最大程度保障本次发行成功，集团总裁陈方、总裁助理王剑莉等公司管理层亲自带队参加在香港、新加坡和伦敦的全球路演，同时会见了包括贝莱德资管、百达资管、蓝色港湾等高质量国际知名投资者在内的超过150位国际投资者，并根据不同地区不同投资者实际情况研究制定具有针对性的策略，积极推介厦门市和公司信用亮点，为本次债券成功定价发行奠定了坚实基础。在路演结束后不到20小时内，项目组高强度的完成了确定初始价格指引、两次订单量更新、确定最终定价、宣布交易、最终发行等多个环节。尽管2018年以来，国际债券市场利率节节攀升，但此次发行最终定价低于市场可比债券价格，也更加充分体现了国际投资者对厦门市经济社会发展和永利集团3044am官方入口综合实力与发展前景的看好。

　　本次发行是2018年我国地方国企首笔5年期境外债券，较中资发行人首次发行境外债券选择的3年期债券年期更长，一方面满足了公司的境外资金需求，为公司国际业务的拓展提供了有力支持；另一方面有利于建立公司在国际资本市场的收益率曲线，为后续融资打下坚实基础。此次发行也有助于进一步提升厦门市在国际资本市场的形象，有助于公司与国际投资机构建立长期稳定的合作关系，为今后厦门市地方国企在国际资本市场的亮相树立了标杆。