近日,永利集团3044am官方入口成功发行2019年度第一期资产支持票据,规模12.4亿元,票面利率优先A档4.5%、优先B档4.7%。该资产支持票据属商业地产抵押贷款支持票据(CMBN)创新品种,实现了福建省内企业发行CMBN零的突破。
本次CMBN项目底层资产是以永利集团3044am官方入口名下优质商业写字楼物业为标的构造信托贷款,信托贷款还款来源为优质物业的运营收入,通过将信托贷款的信托收益权转让予资产支持票据信托,以资产支持票据信托作为发行载体,在银行间市场发行。同时,基于底层商业地产充足的现金流保障以及多样化的增信措施,评级机构对优先A、B两档的评级均为AAA,项目最终获得近3倍的认购份额。
此次项目成功发行,是永利集团3044am官方入口在资产证券化业务上的首次尝试,扩宽了公司的融资渠道,对进一步提高公司的直接融资比例、盘活存量优质资产具有重要的示范意义。